Акции для откупа на дне: часть 3
В прошлой части я подсветил производителей памяти и чипов для AI. Теперь копаем глубже - до компаний, без которых этот чип вообще не появится на свет. Они протаскивают его через весь производственный конвейер: литография, нанесение материалов, травление слоёв, поиск брака и финальные тесты.
1⃣ ASML - $1629. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid
• За 30 дней: -11.6%
• За 120 дней: +23.3%
ASML - ключевой и, по сути, безальтернативный поставщик EUV-литографии для передовых техпроцессов.
Положение на рынке воистину царское, но есть зависимость от планов крупнейших фабрик. Если они откладывают расширение мощностей, ASML тоже приходится ждать, пока толстосумы раскроют кошельки.
2⃣Applied Materials - $507.67. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid
• За 30 дней: -22.0%
• За 120 дней: +48.5%
Applied Materials - один из крупнейших поставщиков оборудования для нанесения материалов и обработки пластин.
Компания участвует сразу в нескольких этапах производства, поэтому меньше зависит от одного конкретного техпроцесса. Такой себе универсальный солдат чиповой фабрики.
3⃣Lam Research - $293.02. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid
• За 30 дней: -25.1%
• За 120 дней: +37.1%
Lam Research делает оборудование для травления и осаждения слоёв на поверхности чипа. Чем сложнее становится чип, тем больше таких операций нужно провести. А значит, производителям требуется больше оборудования Lam, чтобы собрать всю эту технологическую матрёшку.
4⃣KLA Corporation - $182.82. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid
• За 30 дней: -31.3%
• За 120 дней: +24.2%
KLA ищет брак и контролирует производственные процессы. Звучит не так сексуально, как AI-чипы, зато логика железная: чем сложнее и дороже чип, тем больнее обнаружить дефект на поздних стадиях производства. KLA помогает фабрикам не отправлять дорогущую пластину в помойку.
5️⃣Teradyne - $367.69. Спот на Ondo и фьючи на Hyperliquid
• За 30 дней: -14.0%
• За 120 дней: +24.0%
Teradyne тестирует готовые полупроводники перед отгрузкой. Параллельно компания развивает промышленную робототехнику. Это дополнительная опора на случай, если чиповый цикл решит немного прикрыть лавочку.
🔸В чём смысл этой пятёрки?
Ты ставишь не на конкретного победителя среди дизайнеров чипов. Ты ставишь на то, что фабрики продолжат строить и обновлять мощности, а для этого им понадобится новая техника.
Напоминаю, что, как и в предыдущих акциях, тут лучше дождаться просадку, а потом уже закупаться. Ибо рынок AI перегрет по всем фронтам.
А в следующей части мы будем изучать сектор энергетики для AI-дата-центров. Потому что нейронки питаются не только нашими данными, но и совершенно конскими объёмами электричества, которые важно учитывать.
VSЁ для тебя | бабло | знания | обменник
🚀 ⚡ Европа рискует войти в зиму с пустыми хранилищами
Июльская закачка газа в европейские ПХГ стала минимальной за шесть лет — тревожный сигнал перед отопительным сезоном. Запасы держатся около 52%, но темпы наполнения сильно отстают от нормы: по оценкам, Европа уже отобрала 80% того, что закачала к прошлой зиме.
– Закачка в июле — антирекорд за 6 лет;
– Запасы в хранилищах — 46–52% в зависимости от методики;
– Темпы наполнения заметно ниже средних значений прошлых лет.
Если динамика не изменится, к холодам Европа подойдёт с минимальными запасами за историю наблюдений. Это грозит новым витком цен на газ и стрессом для энергосистемы. 📉
ЦБ РФ опубликовал первые проекты правил для запуска в России организованных торгов криптоактивами 🪙. Биржи будут рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену. Для депозитариев капитал — от 50 до 250 млн ₽ в зависимости от вида деятельности.
🇺🇦 Закон о криптовалютах в Украине готов на 90%
Глава НКЦБФР Алексей Семенюк заявил в интервью Incrypted, что законопроект о регулировании рынка виртуальных активов уже готов примерно на 90%.
По его словам, основные положения документа уже согласованы: НКЦБФР определена основным регулятором рынка, утверждена классификация криптоактивов по стандартам MiCA, а также правила лицензирования криптокомпаний.
В то же время открытыми остаются вопросы налогообложения, правового статуса криптоактивов в уголовном и исполнительном производстве, а также отдельных положений переходного периода.
Завершить работу над текстом планируют в августе, однако речь идет именно о подготовке законопроекта, а не о его принятии Верховной Радой.
Подробнее — в нашем большом интервью.
Tokensales | News | Incrypted+
benchflow-ai/awesome-evals
Это репозиторий с подобранной коллекцией лучших ресурсов для создания и оценки ИИ-агентов. Он включает статьи, блоги, выступления, инструменты и бенчмарки. Проект помогает разработчикам находить проверенные материалы по этой теме.
⭐ 777
🤖 AI MAN | Нейросети и деньги
Ущерб от взлома аппаратных кошельков Coldcard вырос до $89 млн
Аналитики Galaxy Research сообщили о третьей волне краж биткоинов с аппаратных кошельков Coldcard, уязвимых из-за ошибки в одной из версий прошивки. За последнюю волну злоумышленники вывели еще 208 BTC примерно с 1900 адресов.
По оценке Galaxy Research, всего за три волны атак были похищены 1367 BTC стоимостью около $89 млн с 4585 адресов. Если во время первой атаки в среднем похищали почти по 1 BTC с каждого кошелька, то теперь злоумышленники переключились на значительно более мелкие остатки. При этом одна из жертв потеряла около $1,6 млн в биткоинах.
По мнению исследователей, причиной остается уязвимость в прошивке Coldcard, выпущенной в марте 2021 года. Из-за ошибки при генерации seed-фраз использовался предсказуемый программный генератор случайных чисел вместо аппаратного, что позволяло воспроизводить приватные ключи без доступа к устройствам.
В Galaxy Research также сообщили, что часть похищенных средств уже пытаются отмыть через кроссчейн-протокол THORChain и онлайн-казино.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
#итогинедели
1️⃣ ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменения.
Тем не менее, трое руководителей ФРС выступили за повышение ставки на 25 б.п. на прошедшем заседании. Глава ФРС Кевин Уорш во время пресс-конференции заявил, что если инфляция будет оставаться высокой, повышение ставки возможно, хотя в целом он подал довольно смешанные сигналы.
2️⃣ С криптокошельков Coldcard похитили уже 1367 BTC ($88 млн).
Причиной стала уязвимость генерации сид-фраз в прошивке Coldcard Mk3 версий 4.0.1–5.0.3, которая позволила злоумышленникам восстановить приватные ключи и получить доступ к средствам.
3️⃣ SEC выпустит свои собственные правила в отношении криптовалют, если Конгресс не сможет принять Clarity Act.
Об этом заявил глава SEC Пол Аткинс.
4️⃣ Павел Дуров включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности в РФ.
5️⃣ Сегодня с адресов, связанных с Trump Media, перевели 2 628 BTC на биржу Crypto com.
По данным EmberCN, в этом году компания Трампа уже продала 7 281 BTC и держит еще 4 261 BTC.
@SatoshiNews - главное о крипте
Криптокарта | eSIM | 😍 BingX
Залетаем в тестнет от UMIA
Umia - это платформа для запуска и финансирования Web3-проектов с ончейн-управлением
Инфы по инвесту пока нет, но зато есть подтвержденная инфа по токену
Сейчас у проекта проходит тестнет, где можно нафармить активность под потенциальный аирдроп
Что можно поделать?
1. Открываем сайт и коннектимся к тестовой сети - ТЫК
2. Берем токены в кране - ТЫК
3. Совершаем свапы на платформе в разных сетях, а также тестим предикшен и аукционы
4. После тестирования всех фишек, можно оставить фидбэк
Будет ли дроп за тестнет - неизвестно, но попытаться явно стоит, учитывая, что на все от силы уйдет минут 10-15
🚀 ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ. ТОЧКА
Без зависаний, без «ПОПРОБУЙТЕ ПОЗЖЕ» и без неприятных сюрпризов.
RAKETA VPN обеспечивает стабильный доступ там, где обычно начинаются проблемы.
⚡️ Открывается сразу — без ожидания
🔥 Работает даже при ограничениях Telegram
📱 Настройка занимает меньше минуты
💻 YouTube • Telegram • TikTok • Discord — всё работает стабильно
🎁 2 ДНЯ БЕСПЛАТНО — проверьте сами, без риска
✅ Подключиться 👉https://t.me/VPN_Raketa_bot?start=global_234
🚀 ПОДКЛЮЧИЛИ — и пользуетесь без лишних проблем
📢 InsideAd
Трамп снова дал заднюю Ирану, отменив новые массированные атаки, потому что его об этом сильно просили и пообещали открыть Ормузский пролив.
Это почти идеальная отработка индикатора TACO. Помните, мы рассказывали, что до конца июля Дональд пойдет на деэскалацию. 26 июля Трамп отдал приказ остановить удары по Ирану, а 2 августа уже рассказывает про новую мирную сделку.
Что убедило Дональда:
▪️ Вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании 60%
▪️ Доходность 30-летних трежерис на максимуме с 2007 года
▪️ Стратегический нефтяной запас США сокращается 18 недель подряд и сейчас на минимуме с 1983 года
▪️ Розничные инвесторы установили рекорд по дневной продаже акций американских технологических компаний – $316 млн
Рынкам определенно понравится такая деэскалация, и понедельник ожидается зеленым, но пока нет никаких подтверждений реальных переговоров и движений в сторону мира. То, что мы видим сейчас – манипуляция настроениями рынков со стороны Дональда, чтобы удержать экономическую ситуацию в США.
А манипуляция может в любой момент полностью перевернуться и создать волатильность. Например, Иран снова ударит по танкерам или базам США, и Дональду придется отвечать 😱