Завтра официальный листинг $1WIN. Сейчас токен торгуется на DEX в Solana (пулл от сообщества) по ~$0,069, это ~2,3х к цене сейла ($0,03).
Я в сейл залетел, получил 4260 токенов по $0,03, это ~$128 аллокации. По текущей цене они стоят ~$296.
Решил под вечерок посчитать, какой у токена потенциал (и есть ли он вообще).
🟪 Бизнес
1win работает с 2016 года, за ласт год через него прошло ~$1,1 млрд КРИПТО-депозитов. Для сравнения - Shuffle, крипто-казик из Мельбурна, запущенный в феврале 2023 года, за год собрал ~$2,35 млрд, то есть 1win примерно вдвое меньше.
Почему сравниваю именно с Shuffle и Rollbit: у лидеров рынка — Stake, Roobet, Rainbet — своих токенов нет. Среди казиков с токеном нормальная ликвидность только у SHFL и RLB, поэтому только по ним видно, как рынок оценивает казино через токен.
🟪 Рост и новые игроки
За год ончейн депозиты 1win выросли на 120% — это второе место в топ-10 после Rainbet. Для сравнения: Stake +29%, Shuffle +6%, BC.Game −12%.
За 90 дней в 1win пришло 131 725 новых крипто-игроков (+14%) - это второе место в мире после Stake. Дальше идут BC.Game — 116 789, Rainbet — 110 543, Shuffle — 78 929, Roobet — 69 478. Проверить данные
можно тут (период 90D, сортировка по новым депозиторам).
🟪 Оценка
Посчитаем по FDV токена к годовым ончейн-депозитам казино:
— Shuffle (крипто-казик с 2023 года, токен SHFL с марта 2024): FDV ~$418M / депозиты $2,35 млрд = 17,8%
— Rollbit (крипто-казино и трейдинг платформа, с 2020 года): ~$114M / ~$0,5 млрд = ~22%
— 1win по цене на DEX ($0,069): ~$69M / $1,1 млрд = 6,3%
На доллар депозитов 1WIN сейчас оценён почти в 3 раза дешевле Shuffle. Важно понимать, что цена на DEX до листинга это ориентир, реальную оценку покажет только офф. листинг.
🟪 Что по цене токена
— половина мультипликатора Shuffle: FDV ~$98M → ~$0,10
— 1win по мультипликатору Shuffle: FDV ~$195M → ~$0,19
— по Rollbit: FDV ~$240M → ~$0,24
PS: Это не какие-то мои прогнозы, а просто холодное сравнение с конкурентами, чтобы можно было прикинуть че вообще ожидать от токена.
🟪Почему он может так и остаться дешевле конкурентов
🟪 Депозиты это не выручка. Ценность токена зависит от того, какую часть выручки 1win реально пустит на байбеки, а этот объём пока не раскрыт
🟪 На старте в обращении будет около 27% саплая, остальное разблокируется по вестингу в ближайшие годы. Часть держателей, в том числе получатели аирдропа, могут фиксировать прибыль сразу после листинга.
🟪 Рынок
Сейл переподписан в 15,6 раза. Было $61M заявок при аллокации $3,9M. Причём бОльшую часть занесли в неделю взлома Binance на $6,3 млрд. На полике ставки тоже были достаточно буллиш, настроение толпы хорошее.
🟪 Мой вывод
Если рынок применит к 1win хотя бы половину мультипликатора конкурентов, текущая цена выглядит заниженной. После листинга посмотрю на первые байбеки и напишу апдейт, тк это достаточно важно.
Не финансовая рекомендация / Проводите собственный ресерч
