#AI: производитель плашек памяти обогнал Meta и Tesla 🔭
😐
Ранее писали про NVIDIA и AI на скорости света. Пока все смотрели на GPU - дефицит сместился к памяти.
Micron Technology делает DRAM и HBM чипы для AI-серверов. Год назад акция стоила <$100, сейчас $1,132. Маркеткап перевалил за триллион - ненадолго обогнал Meta и Tesla.
Почему:
Один AI-сервер жрёт в разы больше памяти чем ноутбук. Micron делает HBM - чипы внутри GPU от NVIDIA. Весь объём на 2026 распродан. Аналитики назвали это "RAMageddon" - дефицит до 2027.
Цифры за квартал:
🟢Выручка x4 за год до $41.5 ярда
🟢Чистая прибыль: $1.9 → $28.2 ярда
🟢Прогноз Q4: $49-51 ярда
🟢Маржа выше 81%
16 долгосрочных контрактов с NVIDIA, Anthropic, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle. Все кто строит AI - покупают память у Micron.
Слабое место:
🟣Micron - 5-10% рынка HBM
🟣SK Hynix 50-55%, Samsung 35-40%
🟣Самый маленький из тройки но с самым большим хайпом
🟣Таргеты аналитиков: от $1,750 до "пузырь лопнет"
🗒 +236% за месяц от производителя плашек памяти - осталось понять это новая NVIDIA или новая Cisco. Тему AI-железа и кто на нём зарабатывает обсуждаем в
ИИ-клубе.
Slavik |
Updates |
Инстаграм |
ИИ Клуб