Акции для откупа на дне: часть 4
В прошлой
части я разобрал компании, которые тащат чип от кремниевой пластины до готового изделия: литография, нанесение материалов, травление, поиск брака и тесты. Теперь едем дальше по цепочке - к тем, кто кормит все эти дата-центры электричеством, которое в 2026 году становится тоже дефицитным товаром.
1⃣GE Vernova - $996.07. Спот на
Ondo и фьючи на
Hyperliquid
• За месяц: -8.9%
• За 3 месяца: -6.3%
GE Vernova делает турбины, генераторы и сетевое оборудование для дата-центров. Т.е. для AI - это буквально сердце, которое поддерживает циркуляцию питательной субстанции для большого мозга.
2⃣Vertiv - $276.31. Спот на
Ondo
• За месяц: -14.3%
• За 3 месяца: -31.5%
Vertiv занимается питанием и охлаждением дата-центров. Это одна из самых прямых ставок на рост AI-мощностей, ведь чем больше стоек с AI-ускорителями, тем больше нужно систем для охлаждения этой парилки.
3⃣Eaton - $449.36. Спот на
Ondo
• За месяц: +9.6%
• За 3 месяца: +7.2%
Eaton производит электрооборудование для сетей, промышленности и тех же дата-центров. Компания имеет роли на всех этапах цепочки распределения энергии и, как следствие, не завязана на одного заказчика.
4⃣Quanta Services - $673.88. Спот на
Ondo
• За месяц: +2.4%
• За 3 месяца: -6.8%
Quanta строит и обслуживает электросети. Если GE Vernova и Eaton делают железо, то Quanta - это руки, которые его подключают. Без такой инфраструктурной прокладки лишний гигаватт для дата-центра просто неоткуда взять, конечно, если вы не сын Трампа со своей электростанцией под гольф-клубом.
🔸В чём смысл этой четвёрки?
Тут расчёт идёт не на конкретного производителя чипов, а на то, что энергосети физически не поспевают за AI-стройкой. А значит, новые станции будут требовать новое железо, и уже это значит, что деньги на модернизацию могут пройти через компании из перечня выше.
Ну и косвеный интерес для нас - это возможность проинвестировать через крипту, чтобы не открывать брокерский счёт за бугром.
В следующей части будем изучать компании, отвечающие за производство электроэнергии для AI-дата-центров, включая венчурные ставки на новую атомку.
VSЁ для тебя |
бабло |
знания |
обменник