Посмотрел интервью Илона Маска с основателем BlackRock в Давосе. Вот краткие тезисы, которые я отметил
ИИ больше не софт.
Это инфраструктура.
Обучение frontier-модели сегодня стоит $100–300 млн. Inference упирается в электричество и охлаждение. NVIDEA продаёт H100 по $25–40k. Дата-центры — десятки тысяч GPU.
В ближайшие годы ИИ станет умнее каждого человека, а затем — умнее всего человечества в совокупности.
Роботы — следующий экономический слой. Средняя зарплата рабочего в США — $55–60k в год. Humanoid за $20–30k окупается за 6–12 месяцев. Amazon уже использует 750 000+ роботов. CAPEX замещает линейный труд.
Tesla с Optimus идёт в mass-market. Gen-2: легче, быстрее, тактильные сенсоры. Цель — себестоимость < $20k. Вертикальная интеграция. Это продукт, не демо.
BlackRock управляет ~$10 трлн. Деньги системно идут в: AI-infra, энергию, автоматизацию, defense tech. SaaS без moat и hardware без масштаба — под давлением.
Solar подешевел ~в 10 раз с 2010.
Китай за год ввёл 200+ ГВт. Compute без дешёвой энергии не масштабируется.
Ручное вождение: смертельное ДТП раз в ~1,3 млн км. Waymo делает 100k+ поездок в неделю без водителя. Человек это самый нестабильный модуль системы.
Falcon 9 сейчас доставляет в космос вес по цене ~$2 500/кг в LEO. Starship целится в <$100/кг. Связь, оборона, энергия — всё меняется.
Longevity — пока R&D, но рынок $600+ млрд. Эксперименты дают +20–30% lifespan на животных. Капитал уже там.
Итог простой:
ИИ = compute
Роботы = CAPEX
Энергия = лимит
Космос = масштаб
