DEFI Scam Check

https://x.com/aggrnews/status/2045572650085339189?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Цена на ТАО упала с 340 до 275$. Именно Covenant AI и его натренированная LLM стали причиной бурного роста TAO в последние пару месяцев, когда эту LLM упомянул в подкасте глава NVIDIA. https://x.com/JesusMartinez/status/2042434471098511803

Столько шума наделал новый отчет Citrini Research по Ормузу, что мы в итоге психанули и взяли годовую подписку. Это уже не обычный ресерч, а почти фильм про агента 007. Аналитик хедж-фонда берет кэш, сигары, скрытую технику, едет в Оман, на границе подписывает бумагу о запрете на журналистику и сбор информации, прячет оборудование, проходит досмотр, находит лодку без GPS и выходит в Ормуз под Шахедами. Вокруг танкеры с выключенными транспондерами, а рядом контрабандисты и местные силовики. Сначала его забирает на ночной допрос оманская разведка, потом береговая охрана перехватывает на обратном пути. То есть пока весь финтвиттер рисовал стрелочки на карте и обновлял MarineTraffic, какой-то безумный аналитик #3 решил буквально залезть в самый опасный и нервный водный коридор мира. И вот на этом месте отчет перестает быть просто эффектной историей и становится реально полезным. ─── Главный вывод Citrini состоит в том, что рынок смотрит на Ормуз слишком примитивно. В логике «открыт или закрыт», «эскалация или деэскалация». А реальность, по их версии, устроена куда грязнее. Война может продолжаться, удары могут идти, а трафик через пролив при этом может постепенно оживать. Не после войны, а во время войны. И это особенно важно, если конфликт затянется. Пока все смотрят на заголовки, на воде идет другая жизнь. Серые каналы. Посредники. Ручной допуск. Наличные, иногда крипта - но главный механизм не это, а дипломатические договорённости: разморозка иранских активов в зарубежных банках. Суда без нормального сигнала. Маршруты, которых почти не видно в публичной картинке. По сути, Citrini описывают Ормуз не как полную блокаду, а как мутный, но уже работающий платный шлюз. Не «никто не проходит», а «проходят те, кого пропустили». Если верить их полевой фактуре, проходов уже больше, чем видно по публичному AIS. Они пишут, что локально наблюдали рост трафика через канал Qeshm-Larak, видели суда с AIS off и 2 апреля насчитали около 15 проходов за день против примерно 2-5 двумя неделями ранее. Это все еще сильно ниже доконфликтной нормы, но уже не похоже на тотальную блокаду. Отдельно стоит следить за хуситами - Баб-эль-Мандеб открыт, хотя Иран мог его закрыть давно и держит козырь в рукаве. Именно поэтому отчет и залетел: он показывает мысль, которую рынок недооценивает. Реальность заголовков и реальность движения денег и грузов могут сильно расходиться. ─── Если их фрейм хотя бы частично верен, то основной акцент не на том, что «все снова нормально». До нормально там далеко. Акцент на том, что даже внутри большого конфликта уже возникает новая серая инфраструктура прохода, новые правила допуска и новая экономика маршрута. И радоваться нечему. Если такой перезапуск трафика идет, это не значит, что проблема снята. Логистика, продукты, страхование и физическая цепочка поставок одним заголовком про то, что суда снова пошли, не чинятся. Более того, даже при заморозке конфликта Иран явно заинтересован в сохранении новых правил игры. Поэтому ждать одного “правильного” заголовка и сразу шортить нефть на максималках как ни в чем не бывало - слишком опасно и наивно. По их версии, Иран хочет выглядеть не разрушителем торговли, а новым администратором прохода. Не вечная блокада, а суверенный контроль над правилами доступа к одному из ключевых морских узлов мира. ─── Плюс сам текст тоже надо читать без слепой влюбленности: значительная часть их вывода держится на полевой, местами почти анекдотической фактуре, а сами они признают, что их метод подсчета судов был далеко не институционального уровня. Но как попытка посмотреть на Ормуз не из терминала с трекингом судов, а буквально с моторной лодки в нескольких километрах от Ирана, это топ. Один из самых свежих и кинематографичных разборов ситуации за последнее время. ─── Koin Research →

Сэм Альтман ещё в 2024 году сказал, что one-person billion-dollar company — это вопрос времени. На днях, когда NYT вышла с материалом про Medvi, Альтман написал журналистам: он выиграл пари со своими друзьями-рептилоидами и хочет «познакомиться с тем парнем». Парень нашёлся — Мэттью Галлахер, 41 год. Потратил $20k на AI-тулзы, 2 месяца работы, 2 сотрудника - он и младший брат. $401 млн выручки за первый год, (крайне оптимистичный) прогноз на 2026 - $1.8 млрд выручки. Звучит как реклама Claude Code, но если копнуть — история сильно интереснее (и грязнее). Галлахер построил Medvi — телемедицинскую платформу, которая продаёт препараты на основе GLP-1 (действующее вещество семаглутид и тиргепатид из Ozempic/Wegovy и Mounjaro). За $299 в месяц пациент получает то, за что обычная аптека просит $1300–1500. Именно на этом спреде и стоят миллиарды, а не на «ChatGPT + Claude». Стек действительно как из твиттерских слоп-статей: ChatGPT, Claude, Grok пишут код, Midjourney — картинки, Runway — видеорекламу, ElevenLabs обрабатывает звонки. Но по сути Medvi — это сайт, рекламный движок и поддержка клиентов. Врачей в штате нет (их предоставляет сторонняя телемедицинская платформа), лекарства самостоятельно производят и доставляют компаундинговые аптеки. Всё медицинское — чужими руками. А вот тут сама начинка: 30 миллионов американцев сейчас на GLP-1 (было 4 миллиона шесть лет назад). Рынок - $58 млрд. Препараты, которые продаёт Medvi, — не оригинальный Ozempic от Novo Nordisk, а компаунды (смеси того же вещества, которые мешают мелкие аптеки без полноценного FDA-ревью). Такие компаунды разрешали только пока оригинал был в дефиците. FDA официально закрыла shortage семаглутида 21 февраля 2025 года. Уже 20 февраля 2026 года Medvi, в числе десятков телемедицинских контор, получила от FDA warning letter за вводящий в заблуждение маркетинг. p.s. судя по финансовой отчетности Medvi, маржинальность ~16% ($65 млн net profit 2024). пока мы с вами арбитражили фандинги на тир3 perp-dex - чел на укольчиках наарбитражил себе заветные mid 8 figs 🥲 GG, mf

от пика в $5B по капитализации (5$) Siren укатился на 0.26 (-84% за последние сутки) В пике грачевская команда держала до 50% токенов и контролировала спот/фьючерсный рынок через манипуляции фандингом Ну и сообщники этого скама - Binance/Bybit и Biget

Интересная статистика: 53.5% холдеров в профите по BTC 37.6% холдеров в профите по ETH 64.5% холдеров в профите по BNB 43.2% холдеров в профите по XRP 96% холдеров в профите по TRON https://x.com/crypto_condom/status/2038381241456533911

Семья фермеров из Кентукки отказалась от $26 млн за часть своей фермы - одна из AI-компаний предложила продать под постройку ДЦ это примерно x10 от рыночной цены за сельхоз землю в округе "если я решаю - я останусь и буду кормить нацию. $26 млн ничего не значат" "пока я на этой земле, пока она меня кормит, пока она обо мне заботится - ничто не может меня уничтожить" тем временем, по оценкам USDA, в 2025 г. американские фермеры получили около $40 млрд субсидий и прочих эирдропов. p.s. имхо позиция фермеров - красивая обёртка страха перед большими деньгами. если твоя миссия - кормить нацию, с $26 млн это можно делать куда эффективнее (хотя я бы просто купил битка, кого я обманываю🥹) p.p.s. признавайся, продал бы ферму? SELL 🍾 или HODL 🐐?

Иран: мы закончим, когда я скажу

И вместо того, чтобы порезать убыток, начал усредняться, да так, что в какой то момент он оказался с 10 кратным плечом к депозиту и -30% от депозита. Поднимите руку, кто бывал в такой ситуации ( точно я ). https://x.com/thiccyth0t/status/2035519366935048654

Citrini, аналитик рынка привел 9 марта (при цене 5170$) такую цитату: «Когда люди беспокоятся о будущем - они покупают золото. Когда люди беспокоятся о настоящих проблемах - они продают золото». Одна из весомых причин, почему золото не выполнило роль защитного актива в моменте геополитических пертурбаций? Изначально золото покупали спекулянты, ЦБ (Россия, Китай, Индия и страны Персидского залива). Очевидно, что: А) Дубай был одним из центральных хабов торговли золотом, где спекулянты из Индии в том числе покупали большой объем (спрос просел) Б) Страны Персидского залива после начала агрессии Трампа лишились своих экспортных доходов и должны будут продавать свои золотые резервы для восполнения выпадающих доходов / выполнения социальных обязательств / траты на восстановление энергоинфраструктуры Когда одни из самых больших покупателей под давлением - покупать переоцененный актив становится некому. К тому же - рост цен на нефть - это не радость, а горе в семье, «лекарство от высоких цен на нефть - высокие цены на нефть», т е 2007 год, когда нефть стоила рекордно дорого привели к развалу спроса во многих отраслях и стали акселератором кризиса 2008 года. Высокие цены на нефть сейчас - это: А) подрывается туристическая экономика / авиа отрасль Б) продуктовая инфляция, которая бьет по самому незащищенному классу населения В) проблемы в агроотрасли из за отсутствия / дорогих цен на газ, из которого делаются удобрения Г) проблемы в чипостроении / AI отрасли, т к страны Персидского залива являются очень крупными поставщиками капитала в фонды, которые строят / закупают чипы / дают деньги Сэму и Дарио (OpenAI / Anthropic). Пока фондовый рынок, золото под давлением и Трамп в тупике, SP500 вот вот ныряет ниже 200MA, облигационный рынок валится, а 5000 американских пехотинцев едут на sui*cide мишн на Мидл Ист.