Оптика принесла 1 137% за год 🔼
Акции производителей оптических средств связи стали еще одним победителем от ИИ-хайпа:
▪️ Lumentum +1 137%
▪️ Applied Optoelectronics +551%
▪️ Coherent +282%
▪️ Corning +223%
▪️ Fabrinet +176%
Для сравнения: за год индекс Nasdaq 100 прибавил только 38%.
ИИ-пузырь пока не планирует схлопываться, но акции разработчиков нейросетей уже сильно перекуплены, поэтому инвесторы сместили фокус на ИИ-инфраструктуру 🫡
Уже прошел бум меди, производителей памяти и оптики, теперь в фокусе инвесторов:
▪️ Резервная генерация – дата-центрам нужно много энергии, национальные энергосети не справляются. Топ-3: Caterpillar, GE Vernova, Cummins
▪️ Охлаждение – чем выше плотность GPU, тем важнее отвод тепла. Топ-3: Vertiv, Trane, Johnson Controls
▪️ Силовая инфраструктура – без трансформаторов и распределителей дата-центр не запустится. Топ-3: Eaton, Hubbell, nVent
Можно и дальше ждать альтсезон, а можно обратить внимание на реальные тренды, выбирайте 🤑
#нефинсовет