🥇 Новый тренд в DeFi: какие проекты принесут реальную прибыль в 2026 году

Grayscale выделила DeFi-проекты с сильными фундаментальными показателями, заявив, что лидерами рынка станут те проекты, которые генерируют реальный денежный поток, используют байбеки и сжигание монет, а не выпускают "пустые фантики" с абстрактным правом голоса. Для нас это прямая возможность заработать, инвестируя в проекты, чьи токены нативно подкреплены миллионными доходами платформ. Вот несколько проектов, которые могут выиграть от этого тренда: 💤 HYPE – лидер по капитализации и объемам. Hyperliquid направляет большую часть комиссий на выкуп токенов через Assistance Fund. Одна из самых сильных бизнес-моделей в крипте прямо сейчас 💤 AAVE – крупнейший кредитный протокол DeFi с TVL более $30 млрд. Недавно запустил программу байбеков за счет доходов платформы 💤 UNI – после многолетних споров Uniswap активировал fee switch. Часть комиссий теперь потенциально работает в пользу держателей токена 💤 SKY – новая версия MakerDAO. Они запустили Smart Burn Engine, который автоматически конвертирует излишки прибыли стейблкоинов в выкуп и сжигание токенов SKY на открытом рынке 💤 PENDLE – один из главных бенефициаров рынка рестейкинга. Проект активно переходит на модель, где доход платформы конвертируется в байбеки для тех, кто блокирует свои токены в стейкинге 💤 ASTER – ультимативный DEX по своей токеномике, который включил распределение комиссий в пользу инвесторов и направляет целых 99% ежедневного дохода платформы на обратный выкуп токена Если прошлый цикл базировался на TVL, то этот больше похож на классическую фонду, где в фокусе прибыль и ее возврат инвесторам. Но это не быстрые иксы, а долгосрочный тренд, и во время будущего бычьего рынка эти DeFi-проекты могут стать лидерами

Инвестиционная компания Grayscale опубликовала отчет, в котором назвала токен децентрализованной кредитной платформы Aave (AAVE) существенно недооцененным. 💬 Согласно базовому прогнозу компании, целевая цена AAVE составляет более 179$. Это значит потенциал роста монеты на горизонте года составляет более чем в 2 раза.🔼 Эксперты отмечают успешность протокола, генерирующего стабильный и возобновляемый доход. По расчетам Grayscale, в текущем году выручка платформы составит около 60 млн.$. 💬В Grayscale подчеркивают, что финансовые потоки и востребованность платформы формируют надежную базу доходов, которая позволяет проекту успешно масштабироваться даже в периоды рыночной неопределенности. За Aave выступает не положение - доминирование на рынке децентрализованного кредитования. ✅Продвижение проекта компанией Grayscale тоже объяснимо: компания ждет одобрения конвертации своего траста на AAVE в спотовый биржевой фонд ETF, который может стать первым продуктом на рынке США. ⚠️ Не рекомендация! @cashflowincrypto ➡️Торгую на биржах: ☝️ Bybit @cashflowincrypto/X2Fw95hJPEZ">(инструкция на регистрацию c бонусом до 30000$) ◻️ OKX @cashflowincrypto/7i21784jqca">(инструкция на регистрацию) 🔀 BingX (инструкция на регистрацию) ↔️ BitGet подарочный бонус 6200USDT ⁉️А у вас есть в портфеле Aave? 👍-Да, 👎- Нет, ❤️-Наблюдаю

Содержание: 00:00 | О чем будет эфир 01:16 | Локально и среднесрочно про биток 09:42 | Капитализации, доминации и другие метрики 13:48 | S&P500 14:20 | AAPL 14:37 | AMD 14:52 | AMZN 15:13 | TSLA 15:26 | NVDA 15:46 | BRENT 18:53 | SPCX 21:55 | Фандинг и ликвидации 22:35 | Данные CME 28:25 | MobChart, CoinGlass 29:49 | GOLD, SILVER 31:42 | SOL 32:39 | XRP 34:22 | GRAM 35:55 | HYPE 37:26 | ZEC 40:49 | AAVE 43:00 | Ответы на вопросы 44:43 | ASTER 47:30 | XPL 48:40 | APT 52:35 | XLM Тайм-коды выше кликабельны. ➡️Смотреть эфир: https://youtube.com/live/ADwgGA8iTSA

Morpho - ончейн лендинг с изолированными рынками и кастомными параметрами риска. 🐦 TwitterScore 287 💰 Инвестиции 243 млн$ 😐 Ранее писали про раунд $175кк от a16z и Paradigm. Пока рынок обсуждал оценку - институционалы тихо билдили продукты на Morpho. Кто строит: 🟢Coinbase: крипто-займы, $1.6 ярда коллатерала на Morpho Blue 🟢Kraken: DeFi Earn - CeFi депозиты идут в ончейн вольты 🟢Bitwise: кураторские вольты для институционалов на ~6% APY Stacy Muur подсветила паттерн - три гиганта выбрали один протокол. Не Aave, не Compound. Почему Morpho: Институции не хотят shared risk. Им нужна своя изолированная среда - в Aave один плохой коллатерал и все в зоне риска. В Morpho каждый рынок изолирован, правила зашиты в контракт и не меняются. Apollo с $900 ярдов под управлением тоже зашёл - купил токенов на $112кк. TradFi голосует деньгами. 💸 $MORPHO: $1.95 | FDV: $1.95 ярда | TVL: $6.5 ярда 🗒 По TVL Aave ещё #1. По институциональным деньгам - уже нет. Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

На платформе Curated от Impossible Finance появилась новая сделка по Coinshift. Сделка от куратора - Gami Capital, а не напрямую от IF, но тем не менее давайте разберем что нам предлагают: 📌 Coinshift - DeFi протокол со сложной судьбой. С 2022г проект развивался как Treasury infra для DAO и Web3 компаний. В пике под управлением было $1b+ от Gitcoin, UMA, Aave, Zapper и др. Востребованность в treasury infra постепенно спадала и с конца 2024 Coinshift уже строит стратегии завязанные на стейбле Paxos USDL, но в октябре 2025 Paxos деактивировал этот актив. 🔵️ Поэтому с 2026г Coinshift - RWA/private credit + DeFi-native протокол для институционалов и Web3 управляющих капиталом/treasury. 🔵️ Основной продукт - USPC Vault под управлением Shift Capital Ltd (BVI), лицензируемым управляющим активами AM Swiss, кастоди в лице Archax, и менеджером торговых стратегий - Gami Capital 🤩 Вы отдаете USDC → получаете USPC (долю в vault'е). 🔵️ Базовый yield sources = 4%-5%: от Sky sUSDC, BlackRock/Fidelity money market funds, Hamilton Lane, Apollo ACRED, Superstate USCC. 🔵️ Дальше, за счет DeFi стратегий (sUSDC в Pendle, Morpho, Termmax и др.) итоговая доходность бустится до 8%-13% APY 💲 Инвестиции: $17,5m в 2022г от Tiger Global, Sequoia India, ConsenSys, Polygon Ventures, Spartan Group и др. Последний раунд был по FDV $150m 📝 Кампания Curated & Coinshift по привлечению ликвидности: 🤩 Привлекаемый лимит: $5m с возможностью увеличения. 🤩 Период внесения средств: 10 Июня - 10 Июля 🤩 Доходность: 🟦 8%-13% нативная стейбл дох-ть Vault; 🟦 на первые $5m TVL: 10m $SHIFT / $1m ~30% APR в токенах (при оценке FDV = $150m); 🟦 после $5m TVL: 5m $SHIFT / $1m ~15% APR в токенах; 🟦 на депозит также начисляются Coinshift points с 30x мультипликатором. 📆 Кампания длится 6 мес. Действует софт-лок, т.е. вы всегда можете забрать средства, лишившись части наград: 🔵️ Вывод в 1-3 мес: сохраняете нативную дох-ть, но лишаетесь всех $SHIFT. Ваши $SHIFT токены попадают в Bonus Pool, который разделят участники кампании, сохранившие депозит. 🔵️ Вывод в 4-6 мес: сохраняете нативную дох-ть + накопленные $SHIFT, но теряете только долю в Bonus pool. 🔵️ Вывод средств, при запросе, осуществляется в течение ~ 1 недели по пятницам. 🔵️ Токены $SHIFT на 100% будут доступны на TGE 🔵️ TGE ожидается через ~6 мес ➡️ Занести в Coinshift (при депозите нужно указать промо-код BITFUTURE - мне ничего с вас не идет, но просто даст вам право претендовать на Bonus pool) 🔵️ после заноса у вас тамже, в режиме онлайн, будет отображаться доходность в стейблах + начисленные $SHIFT. 🔵️ гайд по заносу от самих Curated 🤓 Всегда остаются риски скама/взлома и плохого выхода на TGE, но сами цифры доходности вцелом выглядят интересно. Какую-то небольшую часть портфеля думаю можно выделить.

Правительство США перевело крипту еще на $216 000 на другой адрес, вероятно, для продажи Всего было перемещено активов на $984 000 из средств, конфискованных по делу FTX/Alameda. В числе этих активов: LINK, AAVE, CHZ, BAL. Вчера американское правительство перевело LINK на сумму $768 000 на биржу Coinbase. Источник @SatoshiNews - главное о крипте канал | сайт | ❤ биржа

В число первых стратегических партнеров инициативы вошли Aave, Coinbase, OKX, Polygon, Ripple и Solana. Согласно анонсу, инструмент позволит интегрировать традиционную финансовую инфраструктуру Mastercard в децентрализованные сети для обеспечения микроплатежей без участия человека.

💬Эксперты подразделения Digital Assets инвестиционной компании Fidelity подвели предварительные итоги первой половины 2026 года и выделили несколько важных трендов, определяющих развитие индустрии. По мнению экспертов, текущий период характеризуется "техническим перевооружением" экосистемы. 1️⃣Интеграция крипторынка с сектором традиционных финансов (TradFi). Этому способствует запуск спотовых ETF и токенизация активов реального мира (RWA) крупными банками. 2️⃣Улучшение регуляторной среды. Речь, в первую очередь, про США, где регуляторы ослабляют "хватку". 3️⃣Акцент на правах держателей токенов. Такие проекты как Hyperliquid и Aave активно внедряют механизмы обратного выкупа и перераспределения доходов. 4️⃣"Эволюция" Bitcoin (BTC). Речь про технические характеристики блокчейна, а также рост интереса к квантово-устойчивым обновлениям в рамках долгосрочной безопасности сети. 5️⃣Рост роли институционального капитала, который продолжает вкладывать деньги в криптоактивы, формируя портфель на долгосрок. 💬Эксперты Fidelity отметили, что даже при временном давлении на котировки, фундаментальные показатели и инфраструктура рынка продолжают качественно меняться. ⚠️Не рекомендация! https://t.me/CashflowInCrypto канал Cashflow в КРИПТЕ ➡️Торгую на биржах: ☝️ Bybit (инструкция на регистрацию c бонусом до 30000$) ◻️ OKX (инструкция на регистрацию) 🔀 BingX https://t.me/CashflowInCrypto/889">(инструкция на регистрацию) ↔️ BitGet подарочный бонус 6200USDT Кто верит в рост Биткоина, ставьте 🔥

Протокол децентрализованного кредитования Morpho привлек $175 млн в раунде с участием a16z crypto, Paradigm и Ribbit Capital. Среди инвесторов также Apollo, Circle Ventures и VanEck. Компании инвестировали путем покупки токенов MORPHO, после чего проект получил оценку в $2 млрд. Стоимость входа зависела от даты инвестиций. Morpho входит в число крупнейших DeFi-протоколов для кредитования. По данным DefiLlama, сейчас в нем размещены активы на $6,6 млрд. Для сравнения, лидер сегмента Aave удерживает около $12,5 млрд. Основатель проекта Поль Фрамбо заявил Fortune, что рассчитывает на дальнейшее сближение традиционных финансов и DeFi. По его мнению, банки и финансовые компании будут все активнее использовать DeFi-протоколы для кредитования. MORPHO отреагировал на новость ростом примерно на 10%, но остается более чем на 20% ниже максимума конца мая. С начала года цена токена выросла вдвое. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Основатель крупнейшей DeFi платформы Aave возложил ответственность за уязвимости децентрализованных финансов на "третьи стороны", в то время как независимые данные выявляют серьезные недостатки в собственном риск-архитектуре Aave. @PROBLOCKCHAIN SQUAD

Биржа BingX запустила рулетку в которой разыгрывается USDT и AAVE Что нужно делать❓ ✅Регистрируемся на BingX ✅Переходим на страницу акции ✅Выполняем задания ✅Крутим рулетку ✅Выигрываем подарки Конец события 06/12 16:00 ➡️ Регистрация на BingX ➡️ Ссылка на рулетку 💵Биржи | Instagram | TikTok | Twitter | YouTube🎬

Капитал в DeFi сжимается на глазах. По данным DefiLlama, общая заблокированная сумма в протоколах просела примерно до $69 млрд — против пиковых $150 млрд год назад, то есть почти вдвое. Крупнейший кредитный протокол Aave потерял большую часть активов. А вот сектор ИИ-токенов идёт против течения: за год он вырос в разы. Мой тезис: это не отток ради оттока, а смена моды. Инвесторы перекладываются туда, где сейчас громкая история — в ИИ. DeFi из «новой финансовой системы» на время превратился в скучную инфраструктуру, и рынок голосует деньгами за то, что выглядит свежее. Что с этим делать. Шум вокруг ИИ так же быстро схлынет, как пришёл — проекты без реального дохода и активности сдуются первыми, в любом секторе. Я смотрю не на ярлык «ИИ» или «DeFi», а на то, есть ли под токеном живые пользователи и выручка. Остальное — переток настроения. #DeFi #ИИ 📈 ByBit: бонус до $30,000 — мой выбор для трейдинга! 📲 Мои каналы: Youtube • X • LinkedIn

🐦 TwitterScore 602 💰 Инвестиции 29.5 млн$ 😐 Ранее писали как у Aave встали все рынки на 100% утилизации. Два месяца спустя - рынок в крови, $100кк+ ликвидаций за 24 часа и протокол отработал "штатно". Стани подтвердил: Протокол переварил всё автоматом, без людей. Бэд-дебт ноль. $14.5 ярда TVL и $100кк ликвидаций - ни один рынок не встал. Пока рынок падал - выкатили Aave Glass, интерфейс в стиле Apple Liquid Glass. Строят для следующего цикла. Почему выстоял: 🟢Umbrella бэкстоп $250кк + Treasury $200кк 🟢Новые правила листинга после хака rsETH 🟢V4 динамические ликвидации - всё на автомате На фоне рынка AAVE $61 (-15%). BTC < $60к, ETH $1.5к, $1.28 ярда ликвидаций по всему крипто. Токен тонет вместе со всеми - протокол работает как часы. 🗒 Протокол пережил $100кк ликвидаций без единого бага, а токен всё равно -15%. Покупать инфраструктуру на стресс-тесте или ждать дна? Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

🐦 TwitterScore 601 💰 Инвестиции 645 млн$ 😐 Ранее писали про Dawn CLI и трейдинг на Polymarket. MoonPay пошёл дальше - запустил MoonAgents Desktop. Claude Code и Codex подключаются к крипто-кошельку через десктоп-приложение. Логинишься через аккаунт Claude или Codex - всё настраивается на автомате. Дальше агент свопает токены, торгует на prediction markets, проводит платежи. Что умеет: 🟢Свопы и трейдинг токенов 🟢Торговля на prediction markets 🟢Готовые скиллы под типовые задачи 🟢Автоматизации по расписанию Ключи хранятся локально в зашифрованном виде - LLM их физически не видит. Главный ответ на "AI украдёт мои деньги". Путь MoonPay за год: 🟣Крипто-онрамп → покупка крипты в ChatGPT 🟣Покупка Dawn Labs → AI-трейдинг 🟣MoonAgents CLI → десктоп за 4 месяца Aave тоже вчера анонсировал инфру для AI-агентов. Agentic finance из концепта стало продуктом. 🗒 MoonPay из банального онрампа вырос в крипто-инфру для агентов. Как настраивать AI-агентов разбираем в ИИ-клубе. Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

Компания Aave Labs опубликовала документ ARFC, в котором предлагается новая стандартизированная структура листинга активов для Aave v.3, v.4 и Aave Horizon. Эта инициатива - очередной шаг, который продолжает укрепление инфраструктуры после взлома KelpDAO. Новый фреймворк устанавливает единые технические параметры листинга активов. ✅Цель - стандартизировать систему листинга и запустить постоянный мониторинг уже добавленных токенов. 🔹 Помимо технических особенностей, в качестве основного источника котировок в целевой сети предлагается использовать решения ChainLink (LINK). В начале мая протокол Aave сообщил о намерении пересмотреть стандарты оценки залога и листинга, расширив фокус на кибербезопасность, совместимость и техническую архитектуру. 🤔В теории, эти шаги должны увеличить доверие к протоколу криптокредитования и его нативной монете. ⚠️ Не рекомендация! @cashflowincrypto ➡️Торгую на биржах: ☝️ Bybit @cashflowincrypto/X2Fw95hJPEZ">(инструкция на регистрацию c бонусом до 30000$) ◻️ OKX @cashflowincrypto/7i21784jqca">(инструкция на регистрацию) 🔀 BingX (инструкция на регистрацию) ↔️ BitGet подарочный бонус 6200USDT ⁉️А у вас есть в портфеле Aave? 👍-Да, 👎- Нет, ❤️-Наблюдаю

😐 Ранее писали как Aave переписывает правила листинга после rsETH на $230кк. Виталик пошёл дальше - говорит вся CDP-модель сломана. Выложил ресерч на ETHResearch - а что если убрать ликвидации вообще? Проблема которую чинит: Рынок падает - оракулы триггерят каскад ликвидаций - каждая ликвидация давит цену ниже. rsETH на $230кк, THORChain, Kelp DAO - одна и та же спираль. Что предлагает: 🟢Опционы вместо долговых позиций - нет долга = нечего ликвидировать 🟢Медленные оракулы как у предикшен-маркетов - сложнее манипулировать 🟢Позиция не закрывается резко а плавно расходится с таргетом Виталик прямо сказал - ему "было бы намного спокойнее" держать алгостейблы на опционах чем на реалтайм-оракулах. Подводные камни: 🟠Постоянный ребалансинг = непонятные комиссии и проскальзывание 🟠Пока чистая теория - на Ethereum ничего не запущено 🟠Кто первый реализует - тот либо герой либо новый LUNA 🗒 Aave латает дыры, OpenZeppelin кричит бежать - а Виталик пересобирает базу с нуля. Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

1️⃣Известный в США предприниматель и инвестор Энтони Помплиано очередной раз спрогнозировал рост Bitcoin (BTC) до 1 млн.$, несмотря на рыночную волатильность. 💬Позитивные ожидания и у главы инвестиционной компании VanEck Яна Ван Эка, который отметил, что положительно настроен в отношении долгосрочных перспектив BTC, но текущий год может "удивить" инвесторов волатильностью в контексте циклов халвинга первой криптовалюты. 2️⃣Криптокомпания Aave Labs (AAVE), стоящая за одноименным протоколом, получила официальную лицензию в Великобритании на ведение криптовалютной деятельности и проведение криптовалютных платежей. 3️⃣Один из самых быстрорастущих финтехов США SoFi Technologies стал первой компанией в финансовом секторе США, которая начала поддерживать депозиты в XRP. ⚠️ Не рекомендация! https://t.me/CashflowInCrypto канал Cashflow в КРИПТЕ ➡️Торгую на биржах: ☝️ Bybit (инструкция на регистрацию) ◻️ OKX (инструкция на регистрацию) 🔀 BingX https://t.me/CashflowInCrypto/889">(инструкция на регистрацию) ↔️ BitGet подарочный бонус 6200USDT Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

Схема простая. Появляется новый проект-лидер - Uniswap, Aave, OpenSea, Hyperliquid, Polymarket, Pump.fun. Проект взлетает, создает целую нишу, генерит миллиарды объема. И буквально через пару месяцев Binance (а теперь YZi Labs) выкатывает конкурента на BNB Chain. CZ лично шилит в твиттере, биржа дает листинг, комиссии ниже, вход проще. Классика. Проблема в том, что это не работает. Ни разу за 6 лет не сработало. Смотрите сами. Только под Uniswap Binance выпустил четыре (!) DEX-клона: BakerySwap, BurgerSwap, Biswap, PancakeSwap. Из четырех три сейчас торгуются по $0.0007 или ниже. PancakeSwap - единственный выживший. На пике он реально обогнал Uniswap по объемам. Казалось, вот оно. Но Ethereum масштабировался через L2, юзеры вернулись, а CAKE проехал с $44 до $1.47. Минус 97%. Uniswap как стоял, так и стоит. С лендингом та же история. Venus - форк Compound + MakerDAO на BNB Chain. ATH $147, сейчас $2.80. Минус 98%. Binance NFT - запустили в 2021 как убийцу OpenSea. Комиссия 1% вместо 2.5%, интеграция прямо в биржу. В 2024 урезали поддержку Bitcoin NFTs. Площадка формально жива, по факту - пустота. Самая свежая и самая драматичная история - Aster. Perp DEX, прямой конкурент Hyperliquid. CZ шилил лично, YZi Labs проинвестировали, команда из бывших сотрудников Binance. Токен за неделю сделал +2800%, суточный объем в пике показал $70 млрд. А потом DeFiLlama убрала данные Aster с платформы - обнаружилась корреляция 1:1 с объемами Binance по нескольким торговым парам. ZachXBT публично назвал это вош-трейдингом. Токен с $2.42 приехал на $0.66. И вот прямо сейчас YZi Labs финансирует сразу три убийцы Polymarket (Opinion, Predict.fun, Probable) и Four.meme как убийцу Pump.fun. FORM уже -94% от хая. Predict.fun пока без токена, рано считать. Что в сухом остатке? Binance, судя по всему, очень хотел занять свое место в DEX-инфраструктуре. Стать не просто биржей, а экосистемой. Но по факту единственное, что стабильно работает - это листинги на самой бирже. Грести деньги за то, что пускаешь проекты на свою площадку, оказалось в разы прибыльнее, чем строить конкурентов этим проектам. Из 11 “килл-проектов” за 6 лет: ноль стал лидером ниши, три формально живы в микро-нише, остальные - кладбище на 99% от ATH. Табличка выше. Делайте выводы сами. [4/3]

Aave - лендинг #1 в DeFi, $14.5 ярда TVL. 🐦 TwitterScore 602 😐 Ранее писали про суд за замороженные ETH DeFi United. 95% rsETH вернули, теперь Aave берётся за корень проблемы - полный пересмотр как активы попадают на платформу. В апреле хакер подделал кросс-чейн сообщение через дыру в LayerZero, наминтил 116.5к фейковых rsETH и вынес $230кк из Aave через коллатерал. Классические проверки - волатильность, ликвидность, аудит кода - не ловят инфраструктурные баги. Дыра была не в коде Aave а в бридже: один верификатор вместо нескольких - этого хватило. Новые критерии листинга: 🟢Бридж-инфраструктура и зависимости 🟢Оракулы и провайдеры данных 🟢Кастодиальные риски и opsec команд 🟢Авто-обнуление LTV при срабатывании порогов За два месяца risk-менеджеры выкатили 295 корректировок по V3 - 168 снижений supply cap и 66 borrow cap. 💸 AAVE: $81 | FDV: $1.3 ярда 🗒 $230кк убытков из-за бага не в своём коде - Aave решил что аудитов мало, надо проверять всё вокруг. Кто следующий - Compound, Morpho? Slavik | Updates | Инстаграм | ИИ Клуб

Официальный анализ инцидента выявил, что проблема заключалась в сбое верификации моста LayerZero и описал масштабное обновление стандартов листинга активов Aave, так как риски в DeFi выходят за рамки ошибок смарт-контрактов. @PROBLOCKCHAIN SQUAD