#AI: TSMC не успевает печатать деньги чипы 🔭
😐
Ранее писали про TSMC которая печатает всё для Nvidia. CEO вышел к акционерам и сказал прямо - мощностей втрое меньше чем нужно.
C.C. Wei пошутил что придёт в футболке "No more wafers". Продвинутые ноды загружены до 2027, очередь не сокращается.
Откуда спрос:
$725 ярдов Big Tech вольёт в AI-инфру за 2026. Amazon $200 ярдов, Microsoft $190, Google $185, Meta $135. Все эти деньги приходят к одному производителю на Тайване.
Что делает TSMC:
🟢$165 ярдов в Аризону - 6 фабрик + R&D
🟢Упаковку CoWoS раздувают x4 до 130к пластин/мес
🟢Первый завод в Аризоне уже работает на 4нм
🟢2нм в серии, рамп на 200к пластин к 2027
Но даже с этим хватит в лучшем случае к 2028. Wei: "Not enough, not enough, still not enough".
Цена дефицита:
🟣+15% на 3нм чипы во второй половине 2026
🟣Одна 3нм пластина ~ $20к
🟣Apple, Nvidia, AMD, OpenAI - все ждут
TSMC $444, маркеткап $2.3 трлн, рекордная маржа 66%. Акция +36% с начала года.
🗒 Весь AI-бум мира зависит от одной компании на острове - и она не успевает. Как это влияет на AI-тулзы разбираем в
ИИ-клубе.
Slavik |
Updates |
Инстаграм |
ИИ Клуб