🐋 Топ-10 DeFi-проектов по активности разработки на этот месяц:

➠ Купили – #AERO и #IP. ➠ Продали – #MKR. На балансе DeFi Fund, Smart Contract Fund и AI Fund сейчас хранятся: #UNI, #AAVE, #ONDO, #LDO, #CRV, #AERO, #ETH, #SOL, #ADA, #AVAX, #SUI, #HBAR, #NEAR, #TAO, #IP, #RENDER, #FIL, #GRT. Crypto Headlines

📊 Santiment: ТОП-10 DeFi-проектов по активности разработчиков за последние 30 дней. 1. ChainLink #LINK 2. DeepBook Protocol #DEEP 3. DeFiChain #DFI 4. FOX Token #FOX 5. Lido DAO #LDO 6. Babylon #BABY 7. Injective #INJ 8. Centrifuge #CFG 9. dYdX #DYDX 10. Cyrve (на Ethereum) #CRV Crypto Headlines

Одна из главных причин, почему миллиарды долларов в BTC просто лежат без дела — это риск непостоянных потерь (IL). Любой, кто когда-либо вносил активы в пул Uniswap или Curve, знает этот эффект: вы дали ликвидность, но при росте или падении цены твоего актива, итоговая доходность оказывается хуже, чем просто удержание. Однако теперь Curve через продукт YieldBasis предлагает принципиально новое решение. 🔤 В чем проблема IL? Имперманент лосс — это скрытая потеря, которую получают провайдеры ликвидности (LP) в AMM-пулах. Проще говоря: если вы положили в пул 1 BTC ($100k) и $100k в стеблкоине, а потом цена BTC выросла в 2 раза до $200k, то ваш итоговый баланс в пуле окажется меньше, чем если бы вы просто держали 1 BTC и $100k у себя. Эта разница и есть имперманент лосс — в среднем, при росте цены в 2 раза, LP теряет около 5.7% стоимости по сравнению с холдом. Для инвесторов это ключевой стоп-фактор: зачем рисковать ради комиссий, если результат хуже простого холда? (не всегда). 📥 Решение от Curve: линейная экспозиция YieldBasis устраняет IL за счет умного x2-плеча. Логика простая: • Вы вносите 1 BTC ($100,000); • протокол берет под залог еще $100,000 crvUSD; • в пул Curve кладется $200,000 (1 BTC + $100,000 crvUSD); • теперь ваша позиция всегда держится в соотношении 2:1 к долгу. В результате ваш LP повторяет динамику цены BTC в соотношении 1:1, словно вы просто удерживаете актив. При этом дополнительное преимущество — доход от комиссий. 🗂 Как работает ребалансинг 1️⃣Когда BTC падает на 10%: — Стоимость LP падает, долг остается прежним → плечо увеличивается. — Арбитражники гасят часть долга за crvUSD → плечо возвращается к 2х. 2️⃣ Когда BTC растёт на 10%: — LP дорожает, долг тот же → плечо падает. — Арбитражники приносят BTC, создаются новые LP → долг растёт пропорционально. Каждый шаг встроен в протокол: арбитражники зарабатывают, инвестор получает идеально выровненное плечо и линейную экспозицию. 💸 Динамика объясняется встроенной логикой протокола Каждое изменение цены BTC приводит к автоматической настройке позиции, что создает гарантированный объем торгов внутри Curve. Чем больше ликвидности работает в YieldBasis, тем больше совершается обменов, а вместе с ними растут комиссии. Плечо х2 усиливает эффект: один внесенный BTC превращается в двойной объем ликвидности, а значит и комиссионный поток удваивается. 📌 Почему это важно для рынка Крупные держатели BTC получают возможность переводить активы из состояния пассивного хранения в продуктивный ончейн-инструмент. YieldBasis открывает путь для перераспределения миллиардов долларов «спящих» биткоинов в DeFi-протоколы, формируя новый уровень прозрачного риска с предсказуемой доходностью. ❕ Каждый BTC в пуле сохраняет полную экспозицию к цене и одновременно приносит комиссии, делая ликвидность глубже, обмены эффективнее, а доход для инвесторов стабильным и понятным. #ПользаОтБанана 🍌Наши проекты🟠Чат

🏆Итоги прошлой недели: Победителем стал — @natalislawik! 🎉 Прогноз 0.705 оказался ближе всех к фактическому курсу CRV/USDT, который составил 0.7061 Поздравляем — для начисления приза напишите @exmome_admin 💸 Прогнозируй изменение курса — получи 15 USDT! 📌Пара этой недели — RENDER/USDT 📈Текущая цена: 3.31 Прогнозы принимаем до среды 23:59 (МСК) 🔮Что делать: ✅ Предскажи, каким будет курс RENDER к воскресенью 23:59 (UTC) ✅ Напиши в комментариях к этому посту свой прогноз ✅ Жди вторник — и, возможно, 15 USDT отправятся к тебе 🚀 🏆Побеждает тот, чей прогноз окажется ближе всего к факту. В случае равенства — победит кто был быстрее. ⚠️Участие только для пользователей EXMO.me Желаем удачи!

💱 Как работают DEX: 🔵️ На CEX цену токена формируют участники в стакане: кто-то ставит заявки на покупку/продажу и рынок двигается. 🔵️ На DEX цену формирует AMM (automated market maker) - контракт, который сам считает цену из остатков двух активов в пуле по формуле: x * y = const. 🟦 на примере BTC / USDT пула: много купили BTC → их стало меньше в пуле → соотношение количества BTC и USDT изменилось (это и есть цена) 💸 Откуда доходность: 🔵️ При каждом обмене BTC <> USDT на DEX, ты платишь комиссию, часть которой идет тем, кто предоставил эти BTC и USDT (положил в пул ликвидности LP и стал Liquidity Provider). 🔵️ Поэтому, положив свои BTC и USDT в LP, ты получаешь доходность в виде комиссий от обменов в этом пуле. Больше обменов - больше комиссий. Вся доходность делится между всеми участниками пула и часто доходность м.б. 10%+ годовых или даже больше. Казалось бы, пассивный доход, но есть подвох в: ☠️ Impermanent loss: 🔵️ Допустим BTC = $100k. Ты положил в пул 1 BTC = 100k USDT в расчете пофармить доходность. Но вдруг BTC вырастает на 50% и становится $150k. 🔵️ Твоя позиция в LP будет высчитывать по формуле: x · y = k, где x, y - количество BTC и USDT в пуле, т.е. $50k в BTC и $50k в USDT. при росте цены до m = 1,5 количество активов в пуле определяется какL BTC′ = BTC₀ / √m = 0,5 / √1,5 = 0,40824829 BTC USD′ = USD₀ · √m = $50 000 / √1,5 = $61 237,24 оценим по финальной цене: BTC-часть: 0,40824829 · $150 000 ≈ $61 237,24 Суммарно: $61 237.24 + $6 1237.24 = $122 474,49 Это называется классический "√-эффект": портфель растёт как $100k · √1,5. Забегая вперед могу сказать, что новаторство Yieldbasis в том, что они "устраняют" этот "√-эффект". 🟦 Итого размер твоей LP позиции будет $122 474,49. 🟦 Дополнительно вы заработаете часть комиссий пула, который тут примерно м.б. ~15% годовых; 🔵️ Если бы вы просто Холдили свой BTC, то получили бы: 1 BTC * 1.5 = $100k * 1,5 = $150k. 🔴 Разница между HOLD и позицией в LP = $27 525. Это и есть Impermanent loss или Непостоянные потери 🧠 Как именно YieldBasis «устраняет» impermanent loss и "√-эффект": 🔵️ Идея YieldBasis: держать постоянное целевое плечо L на паре BTC / USDT так, чтобы сумма позиции в LP шла почти 1:1 за ценой BTC 🔵️ Схематично: - Ты вносишь BTC → получаешь ybBTC — токен доли Cтратегии; - Cтратегия держит позицию в пуле BTC/crvUSD (на Curve) и под залог данной LP берёт в долг еще crvUSD, чтобы поддерживать целевое плечо L≈2× - При каждом ощутимом движении цены протокол автоматически поддерживает (ребалансирует) позицию: продаёт/покупает часть BTC против crvUSD так, чтобы V = L · E, где: - V — валовая (общая) позиция LP, - E — твой собственный капитал (equity), - L — целевое плечо Цель - чтобы дельта E была почти линейна дельте цены BTC, т.е. чтобы твой капитал изменялся также как и цена BTC. 🔵️ Пример: Твой начальный капитал такой же, т.е. equity E₀ = $100k. Целевое плечо YieldBasis: L = 2× Стратегия поддерживает Валовую позицию V = L · E → V₀ = $200k. А взятый долг: D₀ = V₀ − E₀ = $100k BTC вырастает на 50%: т.е. наш капитал становится E₁ ≈ $150k Валовая позиция: V₁ = L · E₁ = 2 · $150k = $300k Взятый долг: D₁ = V₁ − E₁ = $150k (долг «подрос» вместе с позицией — это и есть эффект поддержания плеча ребалансами) 🟦 Итог твоя позиция в YieldBasis: ≈ $150k 🟦 Дополнительно зарабатываем все теже комиссии пула (~15%), но платим за долг (~5%) и за ребалансы (~3%). В остатке ~7%. (Curve потом 5% за долг возвращает и их используют для платы за ребалансы) 🟦 Риски могут быть в отрицательной доходности при резком изменении цены без "проторговок", т.е. при одновременном существенном снижением объемов (комиссий) в пуле. Но проведенные стресс-тесты за более чем 5 летнюю статистику показывают, что такие сценарии не случались и Стратегия состоятельна. 📊 Сравните результаты размещения $100k и росте BTC на 50%: 🔵️ LP: $122,4k + ~15% APR; 🔵️ HOLD: $150k; 🔵️ YieldBasis: $150k + ~7% APR; 🟢 Гениально? Многие уверены что "да" и готовы заносить большие суммы BTC, наконец то получая достойную доходность.

Это утро не будет посвящено перпдексам или очередному дампу. Вместо этого разберём новый перспективный проект, который может дать джазу даже на таком нервозном рынке. 🤑На радаре YieldBasis - гибридный протокол ликвидности без непостоянных потерь. В мире DeFi отсутствие Impermanent Loss даёт большое преимущество на фоне конкурентов и вот как эта фича будет работать в YB: • При поставке ликвидности (условный 1 BTC при цене в $100 000) протокол будет выделять залоговый долговой депозит (CDP) в стейбле crvUSD на сумму депозита (100 000 crvUSD) • Затем полученные $200 000 будут закладываться в пул BTC - crvUSD и юзер будет получать LP-токены, которые будут выступать в качестве обеспечения • При этом на вложенные $100 000, LP токен будет обеспечивать сумму в $200 000, что даёт кредитное плечо х2 на позицию • Дальше, чтобы каждый раз ликвидность находилась в пределах допустимых значений, кредитный маркетмейкер и виртуальный пул ликвы будут позволять арбитражникам подливать и отливать ликвидность, для поддержания стабильных условий в пуле ликвидности и охлаждения кредитного рынка И через такие манипуляции будет поддерживаться первоначальном размер для каждого вклада: вложенный актив + кредитные crvUSD без влияния Impermanent Loss'а. Да, да, да, это всё нудная техническая херь, которую тяжело понять. Но её важно понять, чтобы вменяемо оценивать возможные риски. Поэтому прочти всё описанное выше и пару раз копни глубже в эту документацию, если будешь взаимодействовать с протоколом. Теперь поговорим про перспективу и активности у этого проекта. 1️⃣DeFi-фарминг Вчера вечером там был запуск публичных пулов cbBTC / WBTC / TBTC. Туда за пару минут накидали по $1 ляму в каждый и сейчас надо ждать расширения капы в $3 ляма TVL. И так как я проморгал паблик лаунч, то буду заносить туда одну из BTC-обёрток в сети Ethereum как только появится возможность. 2️⃣Пресейл токенов YieldBasis. • Тут будет проходить два раунда продажи токенов: 30 сентября на платформе Legion.cc и 1 октября на бирже Kraken + Legion • Оба раунда будут проходить в формате FCFS и на каждой площадке нужны KYC • Всего собирают $5 лямов: на Legion выделили 1 лям и на Kraken + Legion ещё $4 миллиона • Токены продают по оценке в $200 лямов и полным разлоком на TGE (без конкретной даты) По текущим данным проект выглядит как перспективное решение самой заёбищной проблемы в DeFi-фарминге, и если темка выгорит - отклик в цене может быть ошеломляющим. Поэтому я буду по возможности пытаться залететь в каждую активность. VSЁ для тебя | бабло | знания | обменник

Думаю уже все видели что ICO сезон сейчас в самом разгаре. Я за последнюю неделю успел прямо плотно поучавствовать в 4 сейлах - $BARD, $FF, $HANA, $USDAI. Помимо этого активно откручиваю перпдексы, делаем hft, хантим, в общем бычка бычка бычка. Сейчас - самое время вновь активничать. Ну и в этом посте будет очень хороший пример такой активности - YieldBasis. Все главные фишки в перемешку, почему по кайфу: > Yield Basis — первый совместный релиз Kraken × Legion > Решают понятную проблему impermanent loss для BTC > Понятная доходность 10~20% на BTC(это вам не на USDT) по бектест данным > за плечами Михаил Егоров (Curve) > синергия с Curve: используют crvUSD, усиливают экосистему > Возможность участвовать в сейле даже с ру КУС.(Но нужен вериф адреса вне РФ) Стадии и этапы сейла: • 29 сентября, 17:00 МСК | Merit-пресейл на Legion - подаете заявку, если вас пикнули залетаете. • 1 октября, 17:00 МСК | FCFS на Kraken × Legion - здесь уже раунд абсолютно для всех. ~ FDV по $200 лямов / Анлок 100% на ТГЕ ~ Регаться на легионе можно уже сейчас, поэтому не вижу причин откладывать. Работаем.

Член DAO указал на риски и проблемы с прозрачностью, однако основатель Curve, Михаил Егоров, отметил, что проведенные аудиты и меры предосторожности решают эти вопросы. @PRO NFT

Содержание: 00:00 | О чем будет эфир 01:45 | Фандинг и ликвидации 02:43 | Данные CME 04:02 | Локально и среднесрочно про биток 08:59 | ETH 12:45 | Капитализации, доминации и другие метрики 19:46 | S&P500 20:53 | BTC.D 22:05 | AAVE 22:50 | ADA 24:00 | ATOM 24:15 | AVAX 25:14 | COMP 25:55 | BNB 27:30 | TWT 30:10 | ASTER 31:22 | LINEA 32:45 | PUMP 34:55 | TON 38:50 | SOL 40:10 | PEPE 43:15 | RENDER 45:07 | GRASS 46:00 | ENS 47:02 | ENA 49:00 | DYM 51:00 | Ответы на вопросы 53:03 | ARKM 56:18 | DOT 58:50 | DOGE 1:00:24 | Ответы на вопросы 1:01:42 | CRV 1:02:30 | Новости Labrador Adventures 🐶 1:03:30 | XRP 1:07:20 | LDO 1:11:45 | Нейронка и закрытый канал 1:16:00 | LTC Тайм-коды выше кликабельны. ➡️Смотреть эфир: https://youtube.com/live/5RNYd6JTKeA

YieldBasis, новый BTC-протокол от Curve и свежие апдейты от Avantis и Almanak. YieldBasis — новый DeFi-протокол от Curve Finance, ориентированный под BTC и созданный для решения проблемы непостоянных убытков (Impermanent Loss) у провайдеров ликвидности. То есть, например, ты кладешь $BTC в пул, а протокол автоматически берет под него займ в $crvUSD и формирует позицию с фиксированным плечом 2×. Когда цена биткоина меняется, система автоматически ребалансирует позицию, так что твоя доля растет вместе с BTC и без риска IL. Подробно об этом рассказал господин Егоров в подкасте с Legion. В ближайшее время, ориентировочно сегодня вечером, будут открыты первые пулы для cbBTC, WBTC и tBTC с ограниченной капой по 1 млн $ каждый. Лимит будет действовать в течение первых трех дней, после чего YieldBasis заработает полноценно. Недавно стало известно, Kraken и Legion заключили партнерство и первым проектом, проводящий сейл 30 сентября в рамках этого сотрудничества, станет именно YieldBasis. Almanak — произошло небольшое, но приятное изменение для любителей YT, мультипликатор поинтов увеличен с 1,25× до 1,5×. Если ты еще не приобретал обертку YT, но после этой новости задумался, то Bit.Future как раз выпустил видео, где подробно разобрал, насколько сейчас выгодна эта покупка, сколько примерно поинтов можно получить и стоит ли вообще заходить использовать стратегию, учитывая продление фарминг до 23 октября. Avantis — анонсировали запуск 3-го сезона по накоплению XP с выделенными наградами в 40 млн $AVNT. Важные моменты: Ивент уже начался и продлится 5 месяцев, до 28 февраля. А награды в этом сезоне будут распределены следующим образом: • 75% $AVNT предназначено для трейдеров. • 25% $AVNT выделено для LP-провайдеров, которые дополнительно получают сейчас ~20% APY. Хочешь больше XP? То для доп. бустов можно застейкать $AVNT, а также использовать продукты экосистемных партнеров, но об этом детальнее расскажут на следующей неделе. И еще мини-апдейт, если ты раньше держал ликвидность в Avantis через Superform, то вчера они сообщили о получении ~730 тыс. $AVNT, которые ты можешь забрать вот здесь - клац.

— Голосование на кредитную линию прошло: 97% за, 3% против. YieldBasis получит кредит 60 миллионов crvUSD. $30 млн для пулов, $30 млн для обеспечения безопасности. — Запуск через ~12 часов. Первые три дня кепка $1 млн на пул: $3 млн в общем. Дальше будут расширять до 10/пул. — В YB DAO появились первые пропоузалы. Один тестовый и один о передаче гранта для Curve в руки CurveDAO. == == == Малая входная кепка, сильно меньше реального интереса. Первые депозиты превратятся в угадайку с комиссией: кто больше поставить, тот и занесет. И нет шанса узнать, какая сумма правильная. Блок в Ethereum - 12 секунд. Все желающие отправят свои ставки и самые богатые заберут место. Комментарий команды по повышению кепок в будущем: Зависит от того как быстро будут проходить пропозалы [в CurveDAO на увеличение кредитной линии] , это главный стопер.

🏆Итоги прошлой недели: Победителем стал — @keen654! 🎉 Прогноз 0.8859 оказался ближе всех к фактическому курсу ADA/USDT, который составил 0.8851 Поздравляем — для начисления приза напишите @exmome_admin 💸 Прогнозируй изменение курса — получи 15 USDT! 📌Пара этой недели — CRV/USDT 📈Текущая цена: 0.693 Прогнозы принимаем до среды 23:59 (МСК) 🔮Что делать: ✅ Предскажи, каким будет курс CRV к воскресенью 23:59 (UTC) ✅ Напиши в комментариях к этому посту свой прогноз ✅ Жди вторник — и, возможно, 15 USDT отправятся к тебе 🚀 🏆Побеждает тот, чей прогноз окажется ближе всего к факту. В случае равенства — победит кто был быстрее. ⚠️Участие только для пользователей EXMO.me Желаем удачи!

Вот на что я намекал в Августе 👈🏻 Регайтесь на Legion 👈🏻 🤔 Проблема Impermanent Loss будет решена? 🤔 В ближайшие недели запустится проект Yield Basis от основателя Curve, который должен защитить LP позиции от непостоянных потерь и решить одну из главных проблем DeFi. Будет ICO на Legion. #funding-rounds">Инвестиции#funding-rounds">: $5 млн. при оценке в $50 млн., при этом фонды не раскрываются. https://x.com/yieldbasis">https://x.com/yieldbasis">Tweetscouthttps://x.com/yieldbasis">https://x.com/yieldbasis">: 691, подписаны тир-1 инфлы и VC. Суть проекта в том, что он автоматически ребалансирует вашу позицию в пуле и "усиливает" её с помощью плеча х2 и выше в зависимости от настройки и рынка. Это достигается за счёт того, что YB занимает crvUSD и автоматически докидывает их к вашей позе для большего дохода. Чтобы снизить риски ликвидаций проект обеспечивает overcollateralized на уровне 200%. Проект позиционирует эту фичу как разделение спотовой позиции в BTC и лута комиссий с LP, где плечо с автоматической ребалансировкой по сути симулирует обычный холд Битка, позволяя сосредоточиться на доходности. При этом когда вы добавляете ликву, вам выдаётся LLT (Leveraged Liquidity Token) который будет отображать вашу доходность. Она формируется за счёт: 🟢Торговых комиссий от пула 🟢Увеличения позы с помощью плеча 🟢Автоматического реинвестирования дохода в пул, за счёт чего может APY может вырасти до 60% Если вы хотите вытащить ликву, то LLT конвертируется в ваш исходный BTC + сверху начисляется вся полученная доходность. На старте https://x.com/yieldbasis">https://x.com/yieldbasis/status/1962636033641849063">будет доступно всего 3 пула: cbBTC, wBTC, tBTC с лимитами в $10 млн. каждый (FCFS). Для их поддержания вынесено предложение о минте 60 млн. crvUSD, из которых 30 млн. уйдут на первоначальную поддержку пулов, а остальное в резерв. $10 млн. — это минимальный порог, который нужен для эффективности пулов и привлечения достаточного арбитража между CEX и DEX для покрытия доходности LPшникам и стейкерам veCRV. Кстати, в будущем доходность будет начисляться и в нативном токене YB, ценность которого поддерживается за счёт части комиссий пользователей. По сути, чем больше объёмы, тем больше комиссий и тем ценнее YB. 😎 Интересно, что The Block ещё в феврале дропнули детали по токеномике, которые как они утверждают получили напрямую от фаундера: 🟢Саплай: 1 млрд. 🟢Выплаты пользователям: 30% 🟢Команда: 25% 🟢Резерв: 15% 🟢"Лицензирование технологий Curve": 10% 🟢Коллаборации: 10% 🟢Продано инвесторам: 10% Подробнее как это всё работает можно глянуть в видосе или прочитать в статье. Саламчик | Мульты | Twitter | ОКХ | Чат | Софты | Тут деньги | Лайф

Crypto Headlines